酒业双城争雄,谁能引领下一程?

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地方政府力推之下,各个白酒产区正面向“十四五”而快马加鞭。千帆竞渡,茅台所在的遵义、五粮液所在的宜宾尤为引人注目。

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西南“双雄”目前已经处在推进“十四五”目标的半程,到底谁能够引领下一程?

两个千亿酒都的比拼

2021年,宜宾市印发《宜宾市白酒产业发展规划(2021-2025年)》。其中提出打造“世界优质浓香白酒主产区”,要将白酒产业建成成渝地区经济副中心的重要产业支撑。

今年10月,宜宾市印发《关于加快白酒产业高质量发展的意见》。提出提升浓香型白酒主产区、“世界十大烈酒产区”“中国白酒之都”等产区品牌知名度、美誉度,要聚力龙头引领、产区塑造、产业集群、平台支撑、品牌打造。到2026年,白酒营业收入、利润总额双翻番,分别突破2000亿元、600亿元。

今年12月7日,宜宾市委常委、副市长李翔在“2022年中国国际名酒博览会新闻发布会”上透露,1~11月,宜宾白酒实现产量46.2万千升,实现营收1457.5亿元,实现利润340.3亿元;预计全年营收1800亿元,利润突破400亿元,增长均超过10%。

要实现2026年的目标,宜宾需要在2022年的基础上增长1200亿元营收、200亿元利润,也就是3年时间营收总共增长67%左右,利润增长50%左右。

早在2017年,宜宾就首先以1036亿元的营收成为千亿产区。那么,近年来借势“酱香热”的遵义产区,未来将要实现什么样的图景?

遵义地方政府此前多次发布酒业规划,对于2025年的酒业规划,先后有“实现产值2000亿”“实现产值2500亿”的不同说法。

今年1月26日,遵义市人民政府全文刊发遵义市第六届人民代表大会政府工作报告,从多个维度描绘遵义白酒产业的现状和发展蓝图。《报告》提出,到2026年白酒产值突破3000亿元,建成世界酱香白酒产业集聚区、全国优质绿色食品工业基地。

在具体的产业目标上,2020年遵义相关负责人曾提出:到2025年,全市白酒产量达到60万千升。

以此前酱酒产能在全国白酒产业中占比7%,却实现了21%的营收和43%的利润这一点来看,未来60万千升的产能,将会实现更高的营收和利润额度。

数据显示,今年1~9月,遵义市123户规模以上白酒企业完成产量18.13万千升;累计工业总产值775.73亿元,同比增长59.5%。

目前来看,遵义白酒的产能依然小于宜宾,不过酱香白酒的盈利能力显然强于后者。

遵义领先一步?

两个白酒产区的比较,自然要牵扯到所在地区的整体发展状况。

根据城市市值数据,目前遵义市排在全国第5名,宜宾排名全国26名,从规模上显然遵义暂时领先。

贵州省统计局数据显示,2022年上半年,贵州省GDP为9830.44亿元,同比增长4.5%。其中,遵义以2181.03亿元GDP仅次于省会贵阳,占比22.19%;以5.3%的增速领跑全省,超出全国增速2.8个百分点。

2022年上半年遵义白酒产业产值尚未公布,不过从2021年上半年的数据来看,遵义市108户规模以上白酒企业实现产值672.51亿元,对全市同期GDP(1971.75亿元)的贡献占比超过30%。

宜宾方面,数据统计,其今年上半年GDP达1466.28亿元,同比增长4.1%,比全省增速高出1.3个百分点;其中,动力电池增长7.5倍,新材料增长20.2%,白酒食品增长3.2%。宜宾市规划全年确保白酒食品产业2022年产值达到1020亿元,规模以上企业稳定在241户。

这样看来,遵义2022年全年的白酒业产值应该是大于宜宾市的。

遵义作为白酒产业的重要性也日益凸显,得到了中央层面的支持。今年初,国务院2号文件发布,《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》明确提出,“发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地”。

在四川省以及宜宾地方政府的支持下,宜宾产区同样在加快发展。当前,宜宾正以五粮液产业园区为核心区域,以翠屏区、南溪区、叙州区、江安县、长宁县等为多点,形成“一核多点、强链成圈”的白酒新格局。

遵义方面凭借着酱酒热,在持续推进多个扩产计划并吸引资本的持续进入,诸多国资平台已经在今年瞄准遵义产区有了新的计划。

与此同时,相比其他产区的激进,遵义在经历了“泥沙俱下”的发展阶段后,开始致力于淘汰不符合发展需求的不利因素,并投入巨资和制定相关政策来保护相关流域的水土环境,显示出其“稳”的一面。

不过,两个产区都面临着领头羊过大而后续梯队与之相差甚远的问题。

二线酒企和配套产业决定未来胜负?

相比高高在上的茅台与五粮液,遵义、宜宾产区内的二线酒企以及相关配套产业,或许才是决定着未来产区能否长远健康发展的关键所在。

“头部企业规模过大,这对产区发展来说并非好事。”有业界人士表示,茅台、五粮液以几百、上千亿的体量傲视群雄,在碾压国内其他酒企的同时,也盖过了本产区内其他企业的风头。

其中,遵义产区在酱酒热的带动下,顺势打造了一批明星企业,形成了一定的品牌效应。例如国台营收过百亿,其体量已经直逼传统的一线酒企,珍酒、钓鱼台等品牌也都形成了极强的影响力。

从产区的发展规划来看,这些头部企业之外的强势酒企已经获得了地方政府的更多关注,且被纳入到下一阶段的培育计划之中。如贵州珍酒酿酒有限公司扩建工程(二期),贵州鸭溪酒业有限公司年产5万吨浓香型白酒生产线技术改造项目,湄窖酒业5000吨技改项目与酒庄园建设项目等。

今年9月,遵义市人民政府印发“《遵义市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》主要目标、重点任务和重大项目分工方案的通知”。其中提出,到2025年,中国驰名商标达到12个,争创中国质量奖2项,省政府质量奖4项,省级名牌产品动态保持在25个以上,地方酱酒品牌酒出口额达到10亿美元以上。

宜宾产区方面,今年印发《关于加快白酒产业高质量发展的意见》。提出企业梯次结构优化的发展目标:到2026年,培育形成千亿级企业1户、50亿级企业3户、30亿级企业3户、10亿级企业10户、10亿元以下企业若干。

“产区的关键在于形成集聚效应,若只有一家独大,那么产区就无法发展成熟。”业内人士普遍认为,二线酒企未来五年、十年的发展态势,将决定遵义、宜宾产区的发展程度。

同时,配套产业也成为两大产区所着力发展的重要方向。宜宾方面目前已经形成集原粮种植、研发、基酒储存、包装材料、罐装、销售、物流为一体的千亿级产业集群。

遵义市提出,2025年实现白酒包材产业产值100亿元。2021年,遵义211家包材企业全年完成产值48亿元,实现本地配套率超过80%。

业界认为,配套产业的本地化,可有效提升白酒产业的生产效率,降低成本,从而推动酒业整体向前,未来配套产业的成熟度,将会对产区发展形成非常重要的影响力。

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